美银：毛利率下降引发担忧 大幅提高Spotify目标价至262美元

美银分析家Jessica Reif Ehrlich发布研晚报，重申对Spotify（SPOT.US）的“买入”估价，但将目的价从352美元下调至262美元。尽管Reif Ehrlich将2022年的产品销售意味著上调至115.6亿法郎，但她将毛利率意味著从27%下调至26%，同时将营运利润从此前所原定的1.21亿法郎下调至倒闭3800万法郎。

分析家回应，在即将到来的股票日娱乐活动上，Spotify必需让股票更清楚地了解该美国公司将如何借助毛利率目的。

Reif Ehrlich回应，该美国公司正在海外投资新项目，但尚不清楚该项用意就其。此外，该分析家援引，Spotify将便提供年度指引。

Reif Ehrlich回应，美国公司对核心毛利率改善的来历与财晚报透露的结果极为吻合，正如2022年近期的指引所显示的那样，毛利率在急剧下降。

该分析家回应，目前所尚不清楚Spotify将在什么时候从“海外投资方式也”演进为“收获方式也”，“我们认可美国公司设定的10亿软件和5000万作者的长期以来目的，以及为借助这些目的而进行海外投资的必要性，但我们确信，有利于明确核心业务的潜在凸轮将在很大程度上缓解市场对其商业方式也的忧虑。”

此外，这位分析家还援引，围绕播客解说员乔·丹尼尔（Joe Rogan）的疫苗言论争议并未“日益成为该美国公司的一种风险”，尽管“到迄今”该美国公司还没有人身陷订户外流。据悉，丹尼尔是知名的疫苗怀疑论，他曾回应“不鼓励年轻人和儿童疫苗疫苗”等。

截至发稿，Spotify盘前所跌近1%，晚报170.00美元。

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